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凯发游戏HK)控股股东完成刊行30亿元第二期可互换公司债

兖州煤业(01171-HK)发布,公司于2017年9月25日接到控股股东兖矿团体有限公司关照,兖矿团体有限公司2017年非果真刊行可互换公司债券(第二期)(本期债券)刊行事变已经完成。

经上海证券买卖营业所《关于对兖矿团体有限公司非果真刊行可互换公司债券挂牌转让无贰言的函》(上证函[2017]304 号)批復,兖矿团体获准面向及格投资者非果真刊行面值不高出人民币80亿元(含80亿元)的可互换公司债券。

按照召募声名书,兖矿团体本次债券採取分期刊行的方法,首期刊行局限为人民币40亿元,已于2017年4月21日完成刊行;第二期刊行局限为人民币30亿元,刊行价值为每张人民币100元,采纳网下面向及格投资者中的机构投资者针对初始换股价值询价配售的方法非果真刊行。

本期债券的限期为3年期,第1年票面利率为1.7%,第2年票面利率为2.2%,,第3年票面利率为2.7%。换股限期为自本期债券刊行竣事之日起满6个月后的第一个买卖营业日起至本期债券摘牌日前一个买卖营业日止(即2018年3月26日起至本期债券摘牌日前一个买卖营业日止)。

兖矿团体本期债券刊行事变已于2017年9月25日竣事,现实刊行局限为人民币30亿元,通过簿记建档方法确定的初始换股价值为人民币14.1元/股。

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